Lisboa, 23 jan 2023 (Lusa) — A EDP anunciou hoje que decidiu fixar o montante final aceitável, no âmbito da oferta de dÃvida de longo prazo anunciada na semana passada, em 672,8 milhões de euros.
“A EDP anuncia que decidiu fixar o Final Acceptance Amount [montante final aceitável] em 672.800.000 euros e, por conseguinte, sujeito ao cumprimento das condições da oferta, aceitará para aquisição todas as Notes validamente apresentadas para venda”, informou a elétrica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade informou ainda que “pagará juros corridos relativamente à s ‘Notes’ adquiridas no âmbito da oferta” e que “espera-se que a data de liquidação relativamente à s ‘Notes’ aceites para compra no âmbito da oferta seja 25 de janeiro de 2023”.
Esta informação vem no seguimento do anúncio, na semana passada, do lançamento de uma oferta de dÃvida no valor de 1.000 milhões de euros com maturidade em 2079 e uma nova emissão de dÃvida verde subordinada.
“Foi lançado hoje [16 de janeiro] um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dÃvida abaixo identificados [1.000 milhões de euros com vencimento em 2079], com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respetivo ‘Tender Offer Memorandum'”, lê-se num comunicado divulgado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Entre estes fatores está o “sucesso da colocação da emissão” de novas ‘green notes’ subordinadas que a EDP pretende igualmente emitir.
“A EDP pretende igualmente emitir uma nova série de instrumentos representativos de dÃvida subordinada ‘fixed to reset’ com denominação em euros, sujeito a condições de mercado”, lê-se no comunicado.
Segundo a empresa, “as novas ‘notes’ não são garantidas (‘unsecured’), são sénior apenas relativamente à s ações ordinárias da EDP e subordinadas à s suas obrigações seniores”, destinando-se as receitas da emissão “ao portfólio de projetos “Green” elegÃveis do grupo EDP”.
De acordo com a EDP, o propósito do lançamento da oferta de dÃvida em conjunto com a emissão de novas ‘notes’ é “gerir proativamente os instrumentos hÃbridos do oferente”.
MPE (PD) // MSF
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